Ulzana est un chef d’une tribu apache qui décide de sortir de sa réserve pour aller effrayer des fermiers qui se sont installés impénument sur des anciennes terres indiennes. Un lieutenemant se lance à sa poursuite pour le stopper car les actions, très violentes, d’Ulzana et les siens ne peuvent pas continuer. Pour autant, le soldat tente de comprendre ce qui pousse l’indien à agir de la sorte…